在今年6月初,我给大家介绍了一位颜值和能力并存的基金经理范琨,不久后她的代表作融通内需驱动就获得了由证券时报颁布的明星基金奖。
随着基金中报的披露,融通内需驱动也值得我们再了解一下它最新的变化:
1、二季度资产规模增长近1倍;
2、五月再创范琨任期收益新高;
3、二季度卖出传媒,加仓公用事业;
4、范琨表示未来会布局储能、半导体等成长板块。
下面来看详细内容:
规模几乎翻倍,突破30亿关口
融通内需驱动A类和C类份额的规模在二季度都出现显著增长,累计达到了32.42亿元,相较于一季度几乎翻倍。
融通内需驱动A规模变化
融通内需驱动C规模变化
其中融通内需驱动C在二季度被买入更多,说明很多投资者还是更喜欢不收申购费且免赎回费门槛更低的C类份额。
另外,融通内需驱动在基金中报披露了最新的持有人结构,机构投资者还是占更大的比例:
接下来看看融通内需驱动最新的业绩情况:
再创任期收益新高
今年以来,融通内需驱动A累计上涨了21.3%,业绩碾压同时期的沪深300指数,并且在五月初达到了范琨上任3年半以来融通内需驱动A的收益率新高。
不过自从在五月初达到收益率高位之后,融通内需驱动A出现了后劲不足的情况,不仅最近三个月几乎一直在跌,而且最近几天也没有跟上大盘的反弹。
好在基金整体的波动控制还算不错:
通过融通内需驱动A今年以来的回撤数据可以看到,虽然从五月份开始,这只基金的波动加大,不过区间最大回撤也只有-7.53%。
整体上融通内需驱动A今年以来的表现要比大盘强太多,不仅赚得多,下跌也更少。
下面来看看范琨在二季度的调仓:
传媒获利了结,加仓公用事业
二季度,融通内需驱动的股票仓位是86.05%,前十大重仓股占比46.04%,这两项数据与一季度变化不大。
在持仓方面,范琨做了很大的调整,卖出传媒,买入水、电、燃气等公用事业相关股票。
范琨在基金中报表示,卖出传媒是因为AI概念走强让她买的传媒股涨幅较高,所以现获利了结。
通过与传媒ETF的对比可以发现,范琨大概率是在五月底就卖出了传媒,因此融通内需驱动没有跟着传媒ETF一起在六月份上涨,算是踏空了部分收益,不过也躲过了传媒在六月底开启的大跌。
同时范琨判断火电存在ROE均值回归的趋势,燃气和水务相关标的在估值上有一定优势,因此在二季度她买入了相关的股票。
对于未来,范琨认为经济结构调整会贯穿未来3-5年的时间,基于这个研判,她表示会尝试布局一部分新的成长主线,诸如储能、半导体等。
整体上范琨还是延续价值底仓+成长的投资思路,最后了解一下范琨在基金中报里的具体观点:
总结一下
融通内需驱动在今年五月初创出了范琨任职以来的收益率新高,因基金业绩优秀,二季度基金的资产规模突破30亿元。
范琨在二季度延续了价值底仓+成长的投资思路,获利了结了之前重仓的传媒行业,新买入了电力等公用事业行业,从基金业绩来看她的行业轮动再次生效。
值得注意的是最近一段时间融通内需驱动出现了小幅下跌,而且没有跟上最近大盘的反弹,不过范琨的风控策略就是宁可踏空也要把回撤控制放在首位。
因此,融通内需驱动更适合有耐心长期持有的基民们,可以详细了解范琨的投资特点。
最后,还是要跟大家强调一遍:
搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
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